Actel

Microsemi宣布收购Actel 

 -- 增强 Microsemi在各终端市场的混合信号产品线 

 -- 扩展 Microsemi的系统级解决方案与可编程 SoC能力 

 -- 扩展航天、军事和工业领域的产品门槛 

 -- 提供即时 EPS增长与协同优势 

领先的高性能模拟和混合信号集成电路与高可靠性半导体和射频子系统制造商美高森美公司(Microsemi Corporation) 宣布，已与爱特公司(Actel Corporation)达成最终协议，将以每股 20.88美元的现金邀约收购爱特公司。这次收购的最终总交易金额为爱特的预计现金结余净值，约为 4.3亿美元。 

爱特公司总部位于美国加利福尼亚州Mountain View，是低功耗、耐辐射混合信号现场可编程门阵列(FPGA)的领先供应商，其产品广泛用于军事/航天、工业、通信以及消费者产品市场。该公司凭着在太空级耐辐射认证技术的深厚专业知识，成为卫星与太空FPGA市场的领导厂商，并以卓越的服务质量长期享誉业内。 

美高森美公司总裁兼首席执行官 James J. Peterson 表示：“我们相信爱特的加盟会给美高森美带来引人注目的协同优势。爱特将为现今航天与军事市场提供最广泛运用的混合信号耐辐射 FPGA产品，而且该公司的产品将有助于美高森美拓展自己不断增长的系统级专业能力。随着美高森美不断提升价值链，为客户提供更好、更快、更具成本效益的系统解决方案，爱特的高集成度解决方案将成为实现这种增长不可或缺的一部分。” 

爱特公司总裁兼全球首席执行官 John C. East 表示：“美高森美对爱特的建议收购将催生出一个强大的整合。我认为没有任何其它公司能与爱特有更佳的互补，而且更能爱特的解决方案推向新的高峰。” 

美高森美期望这次即时提升价值的交易将带来显著协同优势。从目前的情况推测，美高森美预计该次收购将使其截至 2011年 12月底的首个全财政年度的每股利润增加0.22到 0.28美元。 

在9月份结束的财政季度内，美高森美的净销售额预计在 1.46到 1.5亿美元之间。迄今为止，美高森美之前根据非公认会计准则 (non-GAAP) 摊薄利润财务指标所宣布的2010第四财政季度的每股盈余介于 0.33到 0.35美元之间的预估仍然相当合理。

邀约收购及完成 

根据最终收购协议条款，美高森美将开始执行现金收购行动，以每股 20.88美元的普通股价格以现金向爱特股东收购流通股。满足本邀约收购的条件后，邀约收购的所有股份都于以接受，协议将按照符合一般交易完成条件提供给缔约各方生效。双方将于邀

约收购完成后进行合并，而邀约收购中的所有未接受收购的股份将转换为接受每股20.88美元现金的权利。此次交易将按照一般交易完成条件进行，包括爱特大部分普通流通股的邀约收购和获得相关监管部门的批复，并预计在美高森美截至 2011年 1月2日的第一财政季度内完成。有关交易建议无需經由美高森美股东的批准。该协议的具体条款已经得到美高森美与爱特董事会的一致通过。 

有关交易不受限于融资条件。而美高森美已收到来自摩根斯坦利高级基金公司 (Morgan Stanley Senior Funding, Inc.) 有关这次收购的融资承诺，包括3.75亿美元的 7年长期贷款计划，以及取代公司现有可循环贷款计划的5000万美元的可循环贷款计划。Stifel Nicolaus Weisel是美高森美此次收购的财务顾问，O'Melveny & Myers LLP则是美高森美的法律顾问。高盛公司(Goldman, Sachs & Co.)在此次收购中担任爱特的财务顾问，其法律顾问则是 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, PC。另外，Oppenheimer & Co. Inc. 亦为美高森美提供附加财务咨询服务。 

关于美高森美公司 

美高森美公司(Microsemi Corporation) 总部设于美国加利福尼亚州尔湾(Irvine)市，是一家领先的高性能模拟和混合信号集成电路及高可靠性半导体设计商、制造商和营销商。该公司的半导体产品可用于管理和控制或调节电源，保护瞬时电压峰值並传输、接收和放大信号。 

美高森美的产品包括独立元器件和集成电路解决方案等，可通过改善性能和可靠性、优化电池、减小尺寸和保护电路而增强客户的设计能力。该公司所服务的主要市场包括植入式医疗机构、防御／航空和卫星、笔记本电脑、监视器和液晶电视、汽车和移

动通信等应用领域。欲获取更详尽信息，请与该公司直接联系或访问网站http://www.microsemi.com 。